Глобальный индекс акций MSCI показал восстановление в пятницу второй половине дня, поскольку инвесторы перестраивали свои позиции к концу месяца, в то время как доллар и доходности по облигациям снижались после данных, показавших умеренный рост инфляции в США в апреле. После того как индекс MSCI All Country World Price Index провел большую часть сессии в минусе, перед ребалансировкой он изменился на положительный. По завершении торгов на Уолл-стрит, глобальный индекс возрос на 0,57% до 785,54 после падения до 776,86 ранее.
«Положительное развитие событий всегда хороший знак для быков,» — сказал Джо Салуцци, руководитель исследований структуры рынка акций и совместный руководитель торговли акциями в Themis Trading. Он упомянул корректировки портфеля к концу месяца в качестве причины покупок в последнюю сессию.
Перед открытием рынка в пятницу, Департамент коммерции США сообщил, что индекс цен личного потребления (PCE), широко рассматриваемый как предпочтительный индикатор инфляции Федеральной резервной системой, увеличился на 0,3% в прошлом месяце, соответствуя прогнозам и росту в марте, в то время как базовый PCE вырос на 0,2%, по сравнению с 0,3% в марте. Несмотря на то, что некоторые стратеги назвали облегчением тот факт, что инфляция не оказалась выше ожиданий, Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth в Ферфилде, Коннектикут, сказал, что данные не изменили многое в ожиданиях по поводу ставок.
«Базовый PCE сегодня утром на самом деле ничего не изменил… Это был просто отчет статус-кво, так что нет никаких признаков того, что Федеральная резервная система будет удерживать ставки дольше или сокращать их раньше».
Отдельно индекс деловой активности в Чикаго (PMI), который отслеживает состояние производства в регионе Чикаго, снизился до 35,4 с 37,9 в прошлом месяце и значительно превысил ожидания экономистов в 41.
За неделю индекс MSCI показал свое второе последовательное снижение, но при этом рост на месяц. На Уолл-стрит индекс промышленных компаний Dow Jones вырос на 574,84 пункта, или 1,51%, до 38 686,32, индекс S&P 500 прибавил 42,03 пункта, или 0,80%, до 5277,51, а индекс Nasdaq Composite потерял 2,06 пункта, или 0,01%, до 16 735,02. Ранее индекс STOXX 600 в Европе закрылся на повышении на 0,3%. Итогово за месяц индекс продвинулся на 2,6%, но за неделю он упал на 0,5% и вторую неделю подряд. Данные показали, что инфляция в еврозоне выросла выше ожиданий в мае, хотя аналитики сказали, что это маловероятно остановит Европейский центральный банк от снижения ставок на следующей неделе, но может укрепить аргументы в пользу паузы в июле.
По иностранным валютам курс доллара, который измеряет его по отношению к корзине валют, включая иену и евро, снизился на 0,15%, до 104,61 и показывал свое первое ежемесячное снижение в 2024 после данных. Евро выросло на 0,16%, до 1,0849 доллара, но по отношению к японской иене доллар укрепился на 0,27%, до 157,24. На рынке государственных облигаций доходности снизились после признаков стабилизации инфляции в апреле, что, по мнению некоторых, подтверждает возможность сокращения ставок Федеральной резервной системой позже в этом году. Доходность по 10-летним облигациям США снизилась на 5,1 базисного пункта до 4,503%, с 4,554% к концу четверга, тогда как доходность по 30-летним облигациям снизилась на 3,4 базисных пункта, до 4,6511%, с 4,685%. Доходность по 2-летним облигациям, обычно двигающимся в соответствии с ожиданиями в отношении процентных ставок, снизилась на 5,2 базисных пункта до 4,8768%, с 4,929% к концу четверга. По энергетическому фронту цены на нефть снизились, поскольку трейдеры сконцентрировались на встрече ОПЕК+, которая должна определить судьбу сокращений добычи производителей. Сырая нефть из США опустилась на 1,18% до 76,99 доллара за баррель, а нефть марки Brent закрылась на отметке в 81,62 доллара, упав на 0,29% за день. Золото снизилось на 0,68%, до 2326,97 долларов за унцию в течение дня, но готовилось к четвертому подряд месячному приросту.
