Котировки фьючерсов США находятся под давлением в четверг после снижения в предыдущую сессию, появились опасения из-за слабых продаж облигаций и перспектив возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. Акции Salesforce упали во внебиржевой торговле после того, как бизнес-группа для программного обеспечения второго квартала отстала от прогнозов. В другом месте, активист инвестор Нельсон Пелтц, по сообщениям, ликвидирует свою долю в Disney после неудачной борьбы за управление ранее в этом году.
1. Фьючерсы снижаются
Фьючерсы на акции в США снизились в четверг, указывая на продолжение потерь, зафиксированных на предыдущей сессии, поскольку инвесторы беспокоятся о росте доходности по облигациям и времени возможного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.
К 03:41 по восточному времени (07:41 GMT), контракт фьючерсов Dow упал на 334 пункта или 0,9%, фьючерсы S&P 500 снизились на 27 пунктов или 0,5%, а фьючерсы Nasdaq 100 упали на 110 пунктов или 0,6%.
Основные показатели на Уолл-стрит упали в среду, поднятые ростом доходности по облигациям, вызванным слабым спросом на новые облигации правительства США. Доходность по десятилетним облигациям выросла до четырехнедельного максимума 4,6%, увеличившись после вторника.
Признаки стойкого инфляционного роста и последние заявления представителей ФРС также заставили некоторых наблюдателей рынка снизить свои ожидания относительно снижения ставок в этом году. Вместо двух сокращений в 2024 году, близко отслеживаемый инструмент CME FedWatch показывает, что трейдеры теперь ставят на то, что Центробанк проведет только одно сокращение либо в ноябре, либо в декабре.
Это настроение может быть дополнительно повлияно выпуском ежемесячного индекса цен на личное потребление – предпочтительного мерила инфляции ФРС – позже на этой неделе. Политики заявили, что им нужно увидеть больше доказательств того, что рост цен возвращается к своему уровню цели в 2%, прежде чем они смогут начать снижать процентные ставки с более чем двадцатилетних максимумов.
2. Salesforce теряет после торгов поглощения, так как прогноз на второй квартал разочаровывает
Акции Salesforce упали более чем на 16% во внебиржевой торговле после того, как группа по программному обеспечению для рабочего места представила прогноз текущего квартала, который не соответствовал прогнозам аналитиков.
Прогноз был повлиян слабыми затратами клиентов на свою ориентированную на бизнес продукцию и услуги, подорвав оптимизм вокруг планов компании из Калифорнии использовать генеративный искусственный интеллект для увеличения прибыли. Генеральный директор Марк Бениофф выразил оптимизм по поводу ИИ, сказав, что это по-прежнему представляет собой “огромную возможность для наших клиентов связаться со своими клиентами совершенно новым способом”.
Для своего финансового второго квартала Salesforce предрекла, что скорректированная прибыль на акцию будет в пределах от $1,31 до $1,33 при доходе от $9,20 миллиарда до $9,25 миллиарда. Прогнозы Уолл-стрит видели эти цифры на уровне $1,47 и $9,34 миллиарда соответственно.
Компания также сократила свои ожидания по росту ежегодной выручки от подписок и поддержки до “немного ниже” 10% по сравнению с прошлым годом. Ранее в феврале она прогнозировала увеличение на 10%.
В других корпоративных новостях, продажи во втором квартале HP Inc превзошли прогнозы, что является сигналом увеличения силы на рынке персональных компьютеров. Акции группы поднялись после закрытия рынка.
3. Пелтц ликвидирует долю в Disney – CNBC
Активист инвестор Нельсон Пелтц избавился от всей своей доли в компании Walt Disney Company, по данным CNBC в среду.
По информации, Пелтц продал свои акции Disney примерно по $120 за штуку, что принесло ему около $1 миллиарда. Акции закрылись на отметке $100,88 в среду и с того времени поднялись более чем на 11% в течение этого года.
Это произошло вслед за поражением инвестиционной компании Пелтца, Trian Partners, на собрании акционеров Disney в начале апреля. На этом собрании участники поддержали повторное избрание полного совета директоров развлекательного гиганта, отклонив попытки Пелтца получить места для себя и Джея Расуло, бывшего финансового директора Disney.
Пелц уже длительное время был ярым критиком управления Disney, в частности, критиковал стратегию компании для своего ключевого стримингового сервиса, а также планы по преемственности для генерального директора Боба Айгера.
4. UBS перестраивает руководящий состав, рассматривает кандидатов на должность гендиректора – FT
Швейцарский банк UBS перемешал свой исполнительный совет и разделил ответственность за свой ключевой сегмент управления состоянием между двумя менеджерами, которые считаются наиболее вероятными преемниками нынешнего генерального директора Сержио Эрмотти, сообщает Financial Times.
Ссылаясь на меморандум для персонала, отправленный от Эрмотти, ФТ сообщает, что руководитель управления состоянием Икбал Хан и руководитель инвестиционного банка Роб Карофски станут со-президентами подразделения управления состоянием. По плану, Хан, по сообщениям, переедет в Азию, чтобы возглавлять бизнес UBS в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона, в то время как Карофски будет возглавлять его дивизию Америк.
При этом банк, который в настоящее время интегрирует своего некогда конкурента Credit Suisse в свои операции после проведенного правительством слияния в прошлом году, ищет внутренних кандидатов на замену Эрмотти после ожидаемой отставки в 2027 году, сообщает FT.
По данным издания, высший уровень изменений также означает уход генерального директора Credit Suisse Ульриха Кёрнера и уход на пенсию главы UBS Америка Наурина Хассан. Кёрнер станет последним генеральным директором за 168-летнюю историю Credit Suisse.
5. Сырая нефть снижается несмотря на сокращение запасов в США
Цены на сырую нефть немного опустились в четверг, так как опасения по поводу высоких затрат на кредит перевесили оптимизм из-за более значительного, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в США.
К 03:42 по восточному времени, фьючерсы на сырую нефть (WTI) США торговались на 0,5% ниже на уровне $78,81 за баррель, в то время как контракт на нефть марки Brent снизился на 0,6% до $82,97 за баррель.
Данные от Американского института нефти показали в среду, что запасы нефти в США сократились почти на 6,5 миллиона баррелей на прошлой неделе, значительно больше ожидаемого сокращения в 1,9 миллиона баррелей.
Эти данные обычно предвещают подобные показатели официальных данных о запасах, которые будут опубликованы позже в четверг. Большое сокращение указывает на то, что спрос на топливо в США возрастает с началом летнего сезона, широко отмечаемого как уик-энд Мемориал Дэй.
