Американские фьючерсы снижаются в ожидании недели, которая будет отмечена решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам и важными данными по инфляции. Тем временем Elliott Investment Management, по данным издания Wall Street Journal, принимает участие в Southwest Airlines (NYSE:LUV), так как активист-инвестор намерен стимулировать поворот в деятельности недорогого перевозчика.
1. Фьючерсы ниже
Американские фьючерсы на акции указывают вниз в понедельник, поскольку инвесторы смотрят вперед на крупное решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам и ключевые ежемесячные данные по инфляции позже на той неделе.
К 03:46 по восточному времени (07:46 по гринвичу), контракт на фьючерсы Dow потерял 87 пунктов или 0,2%, фьючерсы S&P 500 снизились на 6 пунктов или 0,1%, а фьючерсы Nasdaq 100 снизились на 43 пункта или 0,3%.
Основные индексы на Уолл-стрит упали после колебательной торговли в предыдущей сессии, под давлением сильного отчета о рабочих местах, который усилил опасения, что Федеральная резервная система может отложить сроки потенциального снижения ставок на более длительный период, чем ожидали некоторые инвесторы.
Однако базовый индекс S&P 500, технологичный Nasdaq Composite и промышленный индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировали еженедельный рост.
2. Решение Феда на этой неделе
Рынки широко ожидают, что Фед сохранит процентные ставки на уровне более чем двухдесятилетних максимумов по итогам своего следующего заседания по политике в среду, что означает, что внимание, вероятно, сосредоточится на любых указаниях, которые дает центральный банк относительно своего прогноза ставок.
Первое обновление за три месяца диаграммы точек Феда – тщательно отслеживаемого индикатора ожиданий членов комитета по ставкам – предполагается, что покажет, что чиновники рассчитывают на два снижения ставок по 25 базисным пунктам в этом году, в сравнении с тремя в марте.
Несколько чиновников Феда недавно сигнализировали, что им бы хотелось видеть больше доказательств о замедлении инфляции устойчиво к своему 2% целевому темпу до начала снижения ставок. Рост цен снизился в связи с кампанией агрессивного повышения ставок Феда, начавшейся в 2022 году, но остается выше 2%.
3. Данные по инфляции за май будут опубликованы на этой неделе
Свежие данные по инфляции США должны быть опубликованы всего за несколько часов до объявления решения Феда в среду.
Экономисты прогнозируют, что годовой рост цен в мае будет соответствовать темпу предыдущего месяца, но замедлится по месячной основе. Так называемое “ядро” чтение, исключающее более волатильные элементы, такие как продукты питания и топливо, предполагается, что замедлится немного по годовой основе и останется на уровне апрельского темпа по месячной основе.
Эти цифры будут внимательно отслеживаться Уолл-стрит, так как они могут предоставить некоторое представление о пути вперед для денежной политики Феда позднее в этом году. Согласно тщательно отслеживаемому инструменту FedWatch от CME Group, сейчас есть примерно 53% шанс того, что Фед снизит ставки с их текущего уровня 5,25% до 5,5% уже в сентябре.
4. Elliott вложил почти 2 млрд. долларов в Southwest Airlines – WSJ
Elliott Investment Management выполнил практически вложение в Southwest Airlines на сумму практически 2 млрд. долларов и намерен провести изменения для изменения плохой деятельности перевозчика, сообщила газета Wall Street Journal в воскресенье.
Активист-инвестор теперь является одним из крупнейших акционеров Southwest, добавил WSJ, ссылаясь на осведомленных людей.
Доклад появляется в то время, когда акции Southwest торгуются почти на 4% ниже с начала 2024 года и находятся ниже уровня в марте 2020 года, когда пандемия COVID-19 спровоцировала ограничения на путешествия, которые тяжело отразились на всей авиационной отрасли.
Помимо влияния COVID, Southwest, которая когда-то публиковала 47 последовательных лет прибыли, столкнулась с повышенными расходами, вызванными новыми трудовыми договорами и задержками поставок от подвергшегося критике производителя Boeing (NYSE:BA).
5. Нефть немного растет
Цены на нефть выросли в понедельник, стабилизировавшись после трех недель потерь перед месячными отчетами от ОПЕК и МЭАЭ, а также перед последним заседанием Федеральной резервной системы.
К 03:36 по восточному времени, фьючерсы на американскую нефть (WTI) торговались на 0,3% выше по цене $75,77 за баррель, тогда как контракт Brent поднялся на 0,4% до $79,91 за баррель.
Организация стран-экспортеров нефти готовится к выпуску своего ежемесячного отчета во вторник, где прогнозы ОПЕК на ежегодный спрос на сырую нефть, вероятно, будут в центре внимания.
Также позже на этой неделе ожидается месячный отчет от Международного энергетического агентства.
Рынок нефти ушел в третье последнее недельное падение на прошлой неделе из-за опасений, что план по снятию ограничений на добычу нефти ОПЕК и его союзников, известных как ОПЕК+, с октября добавит к растущему мировому предложению.
