Основные выводы
В четверг рынки начали день слабо, но затем перешли к впечатляющему наступлению. По итогам торгов S&P 500 закрылся выше на 0,9%, а Nasdaq Composite добавил 1,5%. Компании, которые уже сообщили о прибыли, такие как Alphabet, Amazon, Microsoft и Netflix, все торговались выше. В то же время компании, которые ожидают отчетности на более поздний срок, такие как Nvidia, также показали твердый рост за день. После закрытия поступили хорошие новости от Apple, что подняло фьючерсы на индексы. Затем рано утром последний отчет о занятости, который оказался слабее ожидаемого, отправил фьючерсы значительно выше.
Ралли в четверг произошел после того, как председатель ФРС Пауэлл заверил рынки, что ФРС все еще рассматривает возможность снижения ставок возможно позже в этом году. Заявления Пауэлла последовали после лучшего, чем ожидалось, отчета JOLTs в среду утром и перед сегодняшним отчетом о занятости. Аналитики ожидали 238 тысяч новых рабочих мест и уровень безработицы на уровне 3,8%. Ожидалось, что почасовая заработная плата увеличится на 0,3% месяц к месяцу. Однако фактические цифры значительно оказались ниже ожиданий: создано 175 тысяч новых рабочих мест. Уровень безработицы поднялся до 3,9%, а среднечасовая заработная плата оказалась немного слабее ожидаемой, увеличившись на 0,2%. Цифры кажутся подтверждением необходимости снижения ставок позже в этом году. По данным CME, сейчас есть более чем 60% вероятности того, что ФРС снизит ставки в сентябре.
Пока инвесторы продолжают пытаться разгадывать подсказки в каждом экономическом отчете, они также имеют дело с целым рядом отчетов о прибылях. После закрытия в четверг Coinbase сообщил о прибыли лучше ожидаемой за последние два года. Coinbase тесно связан с биткоином и был одним из победителей на рынке криптовалют до недавнего отката. Акции, которые выросли на 9% за день и более чем на 30% за год, упали на 2% в послеторге.
Мы также услышали от Apple после закрытия. Компания сообщила о снижении доходов в пятый раз за последние шесть кварталов. Apple пострадала от замедления продаж iPhone, особенно в Китае, где меры против iPhone повлияли на продажи. Продажи iPhone упали на 10,5% по сравнению с прошлым годом. Однако, несмотря на замедление доходов, Apple сидит на куче денег, и компания объявила, что намерена использовать их. Она объявила о программе выкупа акций на сумму $110 миллиардов. Перед отчетностью акции Apple выросли более чем на 2%, а затем в послеторге акции выросли еще на 6%.
Другие компании, привлекшие внимание в четверг, включают Paramount Global. Ранее на этой неделе компания опубликовала финансовые результаты и уволила генерального директора Боба Бэкиша. Затем в четверг Sony Pictures и Apollo Global Management подали заявку на покупку компании за $26 миллиардов наличными. Акции Paramount закрылись выше на 13% на уровне $13,86.
Акции Peloton упали на 2,8% в четверг после того, как компания объявила, что Барри Маккарти уйдет с должности генерального директора компании. Маккарти пришел два года назад, чтобы попытаться развернуть борющуюся компанию. После сокращения тысяч рабочих мест за последние два года, по данным The Wall Street Journal, Peloton объявила о сокращении еще 400 рабочих мест, или 15% штата. В предрыночной активности предполагается, что акции останутся на прежнем уровне.
Посмотрим на товарные рынки. Цены на нефть последнее время падают. После пика в начале апреля цены на сырую нефть снизились на 9%. В том же временном отрезке мы также видели снижение цен на золотые фьючерсы более чем на 5,5% и на серебро на 11%. Падение всех трех товаров, вместе с сегодняшним отчетом о занятости, должно помочь снять некоторые опасения относительно возрождающейся инфляции.
На сегодняшний день рынки выглядят очень сильно на предрыночной торговле. Фьючерсы S&P 500 увеличились на более чем 1%, а фьючерсы Nasdaq 100 поднялись более чем на 1,5%. Волатильность снизилась на 6%, с VIX ниже 14. На следующей неделе ожидается еще одна насыщенная неделя отчетов, но большинство крупных компаний, которые толкали этот рынок, уже доложили (исключение – Nvidia). Экономический календарь также значительно слегка. Поэтому не удивлюсь, если рынки останутся стойкими сегодня. Пока что отчетность, комментарии Пауэлла в среду и сегодняшний отчет о занятости являются наилучшими, что можно надеяться. Как всегда, следуйте своему инвестиционному плану и долгосрочным целям.
Комментарии tastytrade, Inc. исключительно для образовательных целей. Этот контент не представляет и не должен восприниматься как торговые или инвестиционные советы или рекомендация о том, что какой-либо инвестиционный продукт или стратегия подходит для любого лица.
