По мере того как искусственный интеллект (ИИ) продолжает революционизировать отрасли, возникает важный вопрос: сколько энергии потребуется для работы этой технологии? В недавнем исследовательском докладе Goldman Sachs исследует потенциальное воздействие ИИ на глобальный спрос на электроэнергию. Команда глобальных исследований по инвестициям банка опубликовала отчет по различным секторам, обсуждая, как спрос на энергию глобальных центров обработки данных может более чем удвоиться к 2030 году, что ускорит годовую стоимость американского электроснабжения на 2,4 %.
Аналитики прогнозируют годовую стоимость энергии центров обработки данных на уровне 15 % от 2023 по 2030 год, что приведет к тому, что к 2030 году центры обработки данных составят около 8 % от общего спроса на электроэнергию в США по сравнению с текущим уровнем около 3 %.
“Аналитики ожидают, что это приведет к примерно $50 млрд капиталовложений в мощность генерации энергии в США кумулятивно до 2030 года, предполагая 60/40 разделение между газом и возобновляемыми источниками энергии,” – пишет Goldman.
По мнению банка, длительные очереди на подключение новых проектов к сети остаются вызовом. Они считают, что ускорение процесса лицензирования/утверждения для проектов по трансмиссии будет ключом к его смягчению.
“Самым важным ограничением для природного газа являются сроки строительства и лицензирования, где аналитики видят среднюю задержку около ~4 лет от даты анонсирования проекта до даты ввода в эксплуатацию, что означает, что самые ранние добавления мощности, если они будут анонсированы сегодня, не будут введены в эксплуатацию до ~2028 года,” – говорит банк.
“Новые серверы на основе искусственного интеллекта потребляют больше энергии и обеспечивают более высокую скорость вычислений, даже при существенном снижении интенсивности энергопотребления,” добавляет Goldman. “Может иметься значительный потенциал для наращивания базового потенциала аналитиков, если спрос на приобретение и использование серверов будет неограниченным.”
Исходя из прогнозов по спросу на энергию, исследовательская группа Goldman Sachs видит две области выигравших сторон: “1) бенефициары роста спроса – компании, связанные с потребностями/ценами на энергию, включая нерегулируемых производителей электроэнергии, газовые компании, игроков в области энергохранилищ и тех, кто предоставляет энергетические решения для центров обработки данных и 2) бенефициары цепочки поставок/инфраструктуры – компании, которые.”
В качестве крупного отечественного производителя панелей First Solar (NASDAQ:FSLR) считается выигрышным от увеличения числа проектов крупномасштабных электростанций, необходимых для поддержки растущего спроса.
Тем временем Kinder Morgan (NYSE:KMI) считается “особенно хорошо позиционированным” для того, чтобы извлечь выгоду из увеличения спроса на природный газ.
“Потребности центров обработки данных должны обеспечить прирост в спросе на естественный газ приблизительно на ~3.3 млрд куб. футов в день к 2030 году; это примерно ~10% увеличение объема газа, потребляемого на рынке электроэнергии по сравнению с сегодняшним уровнем. Kinder Morgan, как крупнейший перевозчик газа в США с значительной долей рынка в ключевых регионах, таких как Техас, должен захватить значительную долю этого роста,” – заключает Goldman Sachs.
