Аналитики Mizuho отметили в пятницу, что акции производителей полупроводников выросли. Цена акций TSM в настоящее время увеличилась на +4%, в то время как NVDA, AMAT, KLAC и LRCX прибавили более 2%. Рост произошел после позитивного прогнозного заявления поставщика оборудования для травления и осаждения Tokyo Electron в Японии по поводу спроса на оборудование, ориентированное на искусственный интеллект, вплоть до марта 2025 года, отмечает Mizuho. “В оборудовании для производства полупроводников Tokyo Electron является прямым конкурентом LRCX и AMAT, и хотя их результаты и прогноз в целом были соответствующими, кажется, что их прогноз и комментарии на рынке оборудования для полупроводников вызовут волнение,” – пояснили они. “Они сообщают после компаний KLAC и LRCX, но перед AMAT, и говорят, что, несмотря на по-прежнему ограниченные инвестиции в капитал в области памяти и передовую логику/фаундри, спрос на передовую упаковку для Ген AI увеличивается.” Mizuho считает, что финансирование капиталовложений в сфере полупроводников демонстрирует признаки дна, а инвестиции в зрелое узел автомобилей, IoT и промышленное оборудование в Китае для обеспечения самообеспечения остаются сильными и предположительно продолжат расти по сравнению с прошлым годом. “В общем, здесь ничего действительно нового не слышно, но указывается, что лучшие тенденции спроса/заказов, вероятно, уже на подходе в сегментах передовой логики и фаундри, а также Китай продолжит оставаться сильным. Лучшими трендами спроса звучат HBM DRAM и упаковка для искусственного интеллекта,” – заключили в Mizuho.
