Группа ESR, крупнейший менеджер фондов недвижимости в Азии по объему управляемых активов, получила необязательное и условное предложение о поглощении от группы инвесторов, включая частную инвестиционную фирму знаменитого американского миллиардера Барри Стернлихта – Starwood Capital Group.
По сообщению, опубликованному ночью в понедельник на Гонконгской фондовой бирже, ESR заявила, что получила предложение от консорциума, также включающего американские инвестиционные фирмы Sixth Street Partners и SSW Partners, которое может привести к снятию с котировки.
ESR добавила в сообщении, что ее акционеры – Warburg Pincus, Стюарт Гибсон, Шарль де Порт и Цзинчу Шэн, находятся в переговорах с консорциумом и приветствуют предложение. Гибсон, Порт и Шэн являются соучредителями предшествующих фирм ESR, созданной в 2016 году с поддержкой Warburg Pincus.
Менеджер по недвижимости, котируемый в Гонконге, заявил, что предложение позволит его акционерам либо получить деньги, либо конвертировать свои акции в будущую частную компанию, согласно условиям окончательного соглашения о конвертации. ESR не разгласила финансовых условий потенциальной приватизации.
Это заявление привело к росту акций ESR на более чем 20% к середине дня во вторник, торгуемых примерно по 12,1 гонконгского доллара (1,6 доллара) с рыночной капитализацией примерно 6,5 миллиарда долларов.
Под председательством президента Warburg Pincus Джеффри Перлмана, ESR заявила, что является четвертым по величине котируемым менеджером недвижимости в мире и крупнейшим в Азии с объемом управляемых активов в 156 миллиардов долларов. Компания владеет и управляет 49 миллионами квадратных метров недвижимости, основным уклоном которой являются секторы логистики и центров обработки данных, в 28 странах мира.
ESR объявила в марте, что продала 10,7% своих акций Starwood Capital Group в сделке с Гибсоном и Портем. Барри Стернлихт, председатель и исполнительный директор Starwood Capital, заявил в своем заявлении тогда, что у ESR есть “важные позиции на рынке в сферах логистики и центров обработки данных, которые являются ключевыми областями роста для Starwood Capital.”
