Ежемесячный отчет о занятости является основным событием дня, поскольку инвесторы ищут дополнительные сигналы о том, когда Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки. Компания Nvidia остается в центре внимания, хотя короткие позиции на акции этого гиганта искусственного интеллекта растут, в то время как волатильность акций мем-стока GameStop готова продолжиться.
1. На переднем плане Неполного сельскохозяйственного сектора Доллар США
Ожидания составляют, что крупнейшая мировая экономика добавила за прошлый месяц 185 000 рабочих мест – чуть больше, чем в апреле, когда было создано 175 000 рабочих мест, что является самым незначительным приростом за полгода. Ожидается, что уровень безработицы останется ниже 4% в 28-й раз подряд.
Однако целый ряд экономических данных на этой неделе указывает на ослабление условий на рынке труда, что создает возможность негативного сюрприза.
Инвесторы беспокоились о том, что слишком сильная экономика может помешать Федеральной резервной системе США снизить ставки в этом году, но эти опасения, по крайней мере частично, были сняты данными, показывающими замедление инфляции, а также охлаждение рынка труда.
Отчет о занятости может доказать, что экономика теряет темп, если он покажет, что замедление создания новых рабочих мест продолжается, но положительный сюрприз может ударить по рынкам. Федеральный комитет по открытому рынку встречается на следующей неделе, но не предполагается, что будет произведено сокращение процентных ставок на этом этапе. На данный момент рынки фиксируют вероятность уменьшения ставок на 50 базисных пунктов к концу декабря, причем первое снижение наиболее вероятно произойдет в сентябре.
2. Фьючерсы слегка выше перед отчетом по занятости
Американские фьючерсы на акции торгуются немного выше в пятницу, поскольку инвесторы осторожны в принятии крупных позиций перед публикацией ключевого ежемесячного отчета о занятости.
К 04:00 по восточному времени (08:00 по GMT) контракт на фьючерсы Dow вырос на 35 пунктов, или на 0,1%, фьючерсы S&P 500 поднялись на 3 пункта, или на 0,1%, а фьючерсы Nasdaq 100 увеличились на 23 пункта, или на 0,1%.
Основные индексы Уолл-стрит все находятся на пути к успешной неделе. Индустриальный индекс Dow Джонса вырос на 0,5%, S&P 500 растет на 1,4%, в то время как индекс Nasdaq Composite нацелен на рост на 2,6%.
Основное внимание будет сосредоточено на отчете о занятости вне сельскохозяйственного сектора [см. выше], поскольку инвесторы ищут дополнительные доказательства о замедлении экономики, которое может подтолкнуть Федеральную резервную систему к снижению процентных ставок. Федеральная резервная система встречается на следующей неделе для обсуждения денежно-кредитной политики, и этот отчет появляется на следующий день после того, как Европейский центральный банк понизил ставки впервые с 2019 года.
3. Короткие позиции на Nvidia стремительно растут
Nvidia была крупным бенефициаром взрывного увлечения приложениями искусственного интеллекта, с ее акциями более чем утраивающимися за последний год, достигая кульминации в среду, когда ее капитализация выросла более чем до $3 трлн.
Спрос на ее адаптированные для искусственного интеллекта микросхемы взорвался на протяжении большей части прошлого года, поскольку все больше компаний тратят много средств на внедрение начинающей технологии в свою деятельность.
Однако также произошло резкое увеличение коротких позиций на акции Nvidia, когда она обогнала компанию Apple как вторую по стоимости на Уолл-стрит.
Данные от S3 Partners показали, что номинальная стоимость коротких позиций на акции Nvidia поднялась до $34,4 млрд на этой неделе, что составляет около 1% общей капитализации компании.
Нvidia является “самой крупной короткой позицией на американском рынке”, – сказал управляющий директор S3 Partners Игорь Дусанивский в интервью для Yahoo Finance.
4. Волатильность GameStop продолжит возрастать
Волатильность торгов акциями GameStop должна продолжиться в пятницу после того, как онлайн-инфлюенсер по акциям по имени «Ревущий котик» объявил в YouTube, что проведет прямой эфир позже в сессии.
Борющийся розничный продавец видеоигр вырос на 20% в понедельник после того, как профиль инфлюенсера на Reddit вернулся с постом, показывающим ставку на акции в $116 млн после трехлетнего перерыва.
Гилл был ключевым игроком в ралли 2021 года так называемых мем-акций, включая GameStop, который был предпринят индивидуальными инвесторами на форуме Reddit wallstreetbets.
Акции GameStop выросли почти на 50% в четверг и продолжили рост на 30% в послесессионной торговле.
5. Нефть готовится к значительным недельным потерям
Цены на нефть торгуются в основном на том же уровне в пятницу и нацелены на третью подряд неделю падений из-за опасений по поводу увеличения предложения.
К 03:55 по восточному времени фьючерсы на нефть WTI остались примерно на прежнем уровне в $75,55 за баррель, в то время как контракт Brent снизился на 0,1% до $79,84 за баррель.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман попытался в четверг разрешить опасения, что Организация по стратегии добычи нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, могут увеличить уровни добычи в конце этого года.
Он сказал, что группа может приостановить или отозвать добровольное увеличение добычи, если она решит, что рынок недостаточно силен.
Однако бенчмарки по нефти все еще нацелены на недельные потери около 2% в свете прошедшего встречи ОПЕК+.
