“Шокирующие изменения аналитиков: акции Apple рекомендованы к покупке, в то время как AMD и Adobe снижены в рейтинге”

Сайт Инвестирование – Вот самые значимые аналитические обновления в области искусственного интеллекта (ИИ) на этой неделе.
Подписчики InvestingPro всегда первыми получают доступ к комментариям аналитиков о рыночном влиянии ИИ. Обновите сегодня!
‘ИИ теперь означает Интеллект Apple’: D.A. Davidson повышает рейтинг акций Apple
Аналитики инвестиционной фирмы D.A. Davidson повысили рейтинг акций Apple (NASDAQ:AAPL) с Нейтрального до Покупать на этой неделе после того, как создатель iPhone представил свою долгожданную стратегию ИИ.
По мнению аналитиков фирмы, “ИИ теперь означает Интеллект Apple”, что является названием их платформы искусственного интеллекта, представленной на мероприятии WWDC.
D.A. Davidson также повысила целевую цену с $200 до $230.
“Еще один момент от Napster к iTunes. Мы считаем, что вчерашняя презентация повторяет один из предыдущих веховых моментов Apple – переход от цифровой музыки в отдельное приложение с сомнительным регулированием (например, Napster) к интегрированному опыту в существующие приложения для потребителей (например, iTunes)”, написали аналитики.
“Мы считаем, что интеграция резюмирования, улучшенного поиска, мультимодальности, генерации текста и улучшенного редактирования фотографий в существующую экосистему приведет к гораздо более широкому принятию ИИ, чем мы видели до сих пор”, – добавили они.
Аналитики также подчеркнули, что Apple первым представил значительную способность агента, позволяющую Siri и другим инструментам выполнять задачи от имени пользователя. Более того, они подчеркивают, что Apple уникально позиционирована для предоставления этих возможностей и “может быть единственной, способной сделать это в ближайшее время”.
AMD снижена из-за предпочтения Morgan Stanley Nvidia, Broadcom
Тем временем чипмейкер Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) получил снижение рейтинга от Morgan Stanley в понедельник, с Перевеса на Равный вес.
Хотя банк все еще поддерживает общую картину, он считает, что ожидания инвесторов от бизнеса по ИИ AMD слишком высоки. Аналитики Morgan Stanley считают, что текущие ожидания по ИИ не оставляют много места для значительного роста, несмотря на восстановление основного бизнеса.
“Мы видим ограниченный потенциал для повышения прогнозов по ИИ отсюда”, – написали аналитики.
Более того, Morgan Stanley отмечает, что AMD кажется дорогой по сравнению с другими крупными игроками по ИИ, такими как NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) и Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), где у банка больше уверенности в повышении прогнозов по ИИ.
Несмотря на снижение рейтинга, аналитики Morgan Stanley продолжают считать линейку продуктов AMD сильным конкурентом на рынках клиентов и серверов ЦП в этом году.
Melius снижает Adobe, поскольку предприятий программного обеспечения ждут проблемы с ИИ
Ранее на этой неделе аналитики Melius снизили свою оценку акций Adobe (NASDAQ:ADBE) с Покупать до Удерживать, с целевой ценой $510.
Инвестиционная фирма отмечает, что сектор прикладного программного обеспечения для предприятий сталкивается с проблемами, связанными с ИИ, проводя параллели с тем, как компании по оборудованию on-prem были затронуты переходом в облако в 2010-х годах. Они предполагают, что этот тренд может продолжаться дольше, чем ожидалось.
Melius подчеркивает, что ИИ, разработанный компаниями, такими как Nvidia и крупные облачные платформы, ускорит создание, настройку и развертывание программного обеспечения. Более того, инструменты кодирования позволяют более легко появляться меньшим конкурентам, ставящим ИИ на первый план.
Они также отмечают, что большинство компаний SaaS уже много лет увеличивали цены, что делает сложнее взимать дополнительную плату за ИИ, и продуктивность, обусловленная ИИ, может нарушить традиционную модель бизнеса “модели мест сидения”, указывая на потенциальный переход в бизнес-модели.
“Кроме того, мы видим ИИ как разрушающий традиционные базы данных, поскольку структурированные данные становятся все более важными и удобными в использовании”, – сказали аналитики Melius. “Короче говоря, вы могли бы увидеть влияние ИИ на Snowflake (NYSE:SNOW) и даже части удерживаемого Oracle (NYSE:ORCL), а также непрерывные влияния на Salesforce (NYSE:CRM) и Workday (NASDAQ:WDAY) какое-то время.”
Broadcom – “один из сильнейших игроков по ИИ”, говорит Morgan Stanley
Предшествуя своему лучшему, чем ожидалось, финансовому отчету, выпущенному в среду, Morgan Stanley подтвердила свой Перевес на акции Broadcom, описывая полупроводниковую компанию как “одного из сильнейших игроков по ИИ”.
Финансовый гигант указал на несколько ключевых катализаторов для своего позитивного прогноза, включая перспективы роста Broadcom в ИИ, потенциальные синергии от приобретения VMware (NYSE:VMW) и восстановление его основного бизнеса по полупроводникам для предприятий.
Аналитики банка прогнозируют, что доходы Broadcom по ИИ вырастут с $4,2 млрд в финансовом году 2023 года до $14 млрд в финансовом году 2025 года, что составит приблизительно 39% от прогнозируемых полупроводниковых доходов компании.
“Мы ожидаем, что Broadcom легко сможет достичь, если не немного превзойдет, цели по ИИ”, – отметили аналитики. Они считают, что Broadcom готов выиграть от развертывания Ethernet в центрах обработки данных ИИ, непрерывного наращивания Google’s TPU и добавления двух новых клиентов ASIC.
MS: Tesla может выпустить AI-смартфон
Tesla (NASDAQ:TSLA) может вскоре заняться изготовлением смартфонов, по мнению аналитиков Morgan Stanley.
“Автомобиль – это продолжение телефона. Телефон – это продолжение автомобиля”, – отметил финансовый аналитический центр, основываясь на своих обсуждениях с руководителями автомобильной промышленности и экспертами отрасли. “Границы между автомобилем и телефоном действительно смываются”, – добавили они.
Аналитики Morgan Stanley давно рассматривали потенциал Tesla для расширения деятельности в области вычислений на грани за пределами автомобилей. В октябре они подчеркивали концепцию мобильного искусственного интеллекта как значительного инновационного шага.
Эта идея возникла снова, когда генеральный директор Tesla Илон Маск упомянул, что разработка такого устройства “не из разряда фантастики” в ответ на мероприятие WWDC от Apple.
“Поскольку г-н Маск продолжает вкладывать дополнительные усилия в свои собственные усилия по созданию LLM/genAI, такие как ‘Grok’, потенциальный стратегический и пользовательский опыт становится более очевидным”, – написали аналитики.
Суперкомпьютеризация как на уровне центра обработки данных, так и на уровне краудедов, становится все более актуальной с автомобильной точки зрения. Новейшие автомобили Tesla, способные обновлять прошивку через воздух, содержат батареи с энергетическим эквивалентом приблизительно 2000 iPhone и оснащены жидкостно-охлажденными суперкомпьютерами вывода с учетом.
Morgan Stanley спросил: “Что, если ваш телефон мог бы использовать вычислительную мощность и источник питания вашего автомобиля для выполнения приложений ИИ?” Они отметили, что вычисления на краю и ИИ выдвинули вызовы, такие как продолжительность работы батареи, управление теплом и задержка интеграции мощных приложений на основе ИИ с современными смартфонами.
“Любой владелец Tesla скажет вам, как они используют свой смартфон в качестве основного ключа для разблокировки своего автомобиля, а также для запуска других удаленных приложений в то время, как они взаимодействуют со своими транспортными средствами”, – добавили аналитики.