Несмотря на опасения относительно потенциала роста iPhone, аналитики Evercore ISI остаются оптимистичными по поводу флагманского продукта Apple, указывая на три ключевых фактора среднедоходного роста в будущем. По мнению Evercore ISI, развивающиеся рынки за пределами Китая представляют собой значительную возможность для роста компании. В заметке подчеркивается предпочтение iPhone в развивающихся странах, где рынок высококлассных смартфонов удвоился за последние два года. Если этот тренд сохранится, он сможет добавить значительные доходы к общему адресуемому рынку iPhone компании. Кроме того, способность Apple увеличить средние цены продаж iPhone и сделать клиентов склонными к приобретению более дорогих моделей, таких как Pro и Pro Max, также способствует росту доходов. Более того, инновации, особенно в виде функций, основанных на искусственном интеллекте, могут потенциально сократить цикл замены iPhone, который в настоящее время составляет около 41 месяца. Evercore ISI оценивает, что за каждое уменьшение цикла замены на один месяц, это может добавить значительные доходы и прибыль на акцию. “Мы считаем, что ‘iPhone с поддержкой ИИ’ со временем может стать катализатором,” – сказал Evercore. Evercore ISI советует инвесторам не недооценивать потенциал роста iPhone, подтверждая рейтинг Outperform и целевую цену в $220 на акции Apple. Evercore заявил: “Инвесторам не следует недооценивать способность iPhone продолжать обеспечивать рост в течение следующих пяти лет”.
