Инвестиционный портал – Futures индексов акций США снизились после волатильной сессии в понедельник. Трейдеры с нетерпением ждут публикации ключевых данных по открытым рабочим местам, которые могут дать свежий взгляд на состояние американского рынка труда. Акции компании GameStop поднялись в после-часовой торговле, предвосхищая продолжение ралли в понедельник из-за возвращения акционера Кит Гилла на социальную сеть Reddit.
1. Падение фьючерсов США
Фьючерсы на акции США находились ниже уровня нуля во вторник после колебательной торговли в предыдущую сессию.
К 03:30 по восточному времени (07:30 GMT) контракт фьючерсов Dow упал на 76 пунктов или 0,2%, фьючерсы S&P 500 снизились на 14 пунктов или 0,3%, а фьючерсы Nasdaq 100 упали на 69 пунктов или 0,4%.
Основные показатели на Уолл-стрит завершили понедельник смешанными результатами в сессии, отмеченной сбоем на Нью-Йоркской фондовой бирже, что привело к повышенной волатильности акций Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта, майнера Barrick Gold и остановке торговли по крайней мере в 60 компаниях. Индустриальный индекс Доу-Джонса сократился на 0,3%, в то время как базисный индекс S&P 500 прибавил 0,1%, и технологичный Nasdaq Composite увеличился на 0,6%.
Технологические компании продемонстрировали поздний рост, в то время как акции энергетических компаний пошли на спад. Доходность государственных облигаций США достигла двухнедельного минимума после того, как данные о производственной активности показали замедление в отрасли второй месяц подряд, указывая на возможное ослабление широкого экономического роста.
Трейдеры также увеличили свои ставки на то, что Федеральная резервная система начнет постепенно снижать процентные ставки с исторический максимумов в сентябре, согласно тщательно отслеживаемому инструменту FedWatch компании CME Group. В заметке аналитики ING сказано, что цифры в производстве, а также отдельные данные о снижении расходов в строительной индустрии “[указывают] на то, что денежная политика является ущемляющей и действует как тормоз на экономическую деятельность.”
2. Новые данные по открытым рабочим местам в США
Инвесторы получат возможность проанализировать новые данные по открытым рабочим местам в США во вторник, пытаясь составить общую картину спроса на рабочую силу в крупнейшей мировой экономике.
Экономисты ожидают, что Отчет о вакансиях на рабочих местах и обороте кадров Департамента труда – также известный как отчет JOLTS – в апреле снизится до 8,37 миллионов, вниз с трехлетнего минимума в 8,488 миллионов в предыдущем месяце.
Снижение может быть признаком смягчения условий на рынке труда в США – тенденции, которая может увеличить надежды на снижение ставок Федеральной резервной системы позже в этом году. В теории охлаждение спроса на рабочую силу может снизить давление на заработные платы и, следовательно, на инфляцию.
Представители Феда, вероятно, оставят ставки по займам на уровне 5,25% -5,50% на следующем заседании на следующей неделе. Несколько чиновников заявляли в последние дни, что они хотели бы увидеть больше доказательств того, что уровень цен надежно замедляется до целевого уровня, прежде чем принимать возможные обрывы в ставках.
3. Рост акций GameStop
Акции GameStop поднялись на более чем 8% в после-часовой торговле, поскольку акционер Кит Гилл, по-видимому, удерживает прибыль от своих активов в компании по продаже видеоигр после острой ралли в понедельник.
GameStop, которая была центральной точкой ралли так называемых “мем-акций” в 2021 году, поднялась на 21% в понедельник. Подъем произошел после того, как Гилл, известный в Интернете как “DeepF——-Value” и “Roaring Kitty”, опубликовал скриншот на социальной сети Reddit, который показал, что он сделал ставку на компанию на $116 миллионов.
После закрытия биржи в понедельник Гилл опубликовал еще один скриншот, указывающий на то, что он удерживает свой пакет из 5 миллионов акций GameStop, или примерно 1,8% от ее общедоступных акций, и 120 000 колл-опционов.
Несколько источников в СМИ заявили, что они не могли независимо подтвердить достоверность скриншотов. Тем временем, E-Trade, инвестиционная платформа, которую использует Гилл, ведет внутренние дискуссии о том, стоит ли запретить ему пользоваться услугами из-за опасений в манипулировании рынком, сообщает Wall Street Journal.
4. Illumina отделится от юнита по тестированию рака Grail
Акции Illumina немного выросли в после-часовой торговле после решения компании по секвенированию генома отделить свое подразделение по тестированию рака Grail.
Компания из Калифорнии Illumina заявила, что ее совет одобрил выделение Grail. Планируется, что это произойдет 24 июня, и юнит будет котируется на Nasdaq под символом “GRAL”.
“Сегодняшнее объявление является вехой для Illumina и сигнализирует важный шаг вперед для компании, поскольку отчуждение Grail является одним из наших приоритетов на 2024 год”, – сказал главный исполнительный директор Illumina Якоб Тайсен в заявлении.
В прошлом году американские торговые регуляторы приказали Illumina расстаться с Grail, указав на то, что ее приобретение бизнеса на $8 миллиардов нанесет ущерб конкуренции на рынке, где проводится возможно спасительное тестирование рака.
Антимонопольные власти Европейской комиссии также ранее наложили штраф на Illumina в размере 432 миллионов евро за реализацию слияния Grail без разрешения блока.
5. Снижение цен на нефть
Цены на нефть упали во вторник, продолжая падение с предыдущей сессии, после того как группа крупных производителей дала сигнал о увеличении предложения позднее в этом году.
К 03:29 по восточному времени, фьючерсы на US Crude (WTI) торговались на 1,6% ниже на уровне $73,03 за баррель, в то время как контракт Brent снизился на 1,4% до $77,27 за баррель. Оба контракта упали более чем на 3% в понедельник и находились на своем минимальном уровне с начала февраля.
Организация стран-экспортеров нефти и их союзники, известные как ОПЕК+, в воскресенье согласились продлить большую часть своих сокращений добычи нефти до 2025 года, оставив место для постепенного снижения добровольных сокращений от восьми членов.
Настроение также пострадало из-за слабых данных по индексам деловой активности от США и Китая, двух крупнейших экономик мира.
