Саудовская Аравия начала продажу акций национального газового гиганта Армко, привлекая больший спрос, чем предлагаемый объем акций всего за несколько часов после старта сделки в воскресенье. Эта сделка может принести до $13.1 млрд и станет серьезным испытанием для международного спроса на активы королевства. Если все акции будут проданы, саудовское правительство сократит свою долю в крупнейшем в мире экспортере нефти на 0.7%.
Распределение акций Армко произойдет в ценовом диапазоне от 26.7 до 29 риалов за акцию. Стратегия продажи также указывает на усилия правительства по отказу от “нефтяной зависимости”, как по одному известной принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.
Банки, участвующие в сделке, включают Citi, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Bank of America и Morgan Stanley, а также местные фирмы Saudi National Bank, Al Rajhi Capital, Riyad Capital и Saudi Fransi. Компании M. Klein and Company и Moelis назначены независимыми финансовыми советниками по сделке.
Около 10% нового предложения зарезервировано для розничных инвесторов, в зависимости от спроса. Акции предлагаются для покупки в тот же день, когда группа стран ОПЕК+ согласилась продлить сокращение нефтедобычи до 2025 года, в попытке укрепить рынок в условиях слабого мирового спроса, высоких процентных ставок и растущей производственной активности конкурента, США.
