Мировые фондовые рынки снизились с исторических максимумов в пятницу, а доходности государственных облигаций США выросли после неожиданно сильных данных по занятости в США, подорвав надежды на то, что Федеральная резервная система вскоре последует за зоной евро и Канадой и снизит процентные ставки. Самая крупная экономика мира создала 272 000 новых рабочих мест в прошлом месяце, превзойдя 185 000 новых наймов, прогнозированных экономистами, и разрушив инвестиционное мнение о том, что рынок труда ослабел достаточно, чтобы давить на потребительские цены. Мировой индекс MSCI упал на 0.2%, после достижения рекордного уровня в четверг. Фьючерсы предполагают осторожное открытие на бирже Нью-Йорка, поскольку контракты на с индекс S&P 500 снизились на 0.6%, а государственные облигации США понесли наибольшие потери после ежемесячного отчета о несельскохозяйственной занятости, который рынок воспринял как инфляционный. Эталонная десятилетняя доходность по гособлигациям США, ставка, используемая для определения процентных ставок по всему миру, выросла на 13 базисных пунктов (bps) после отчета о занятости и составила 4,4%. Двухлетняя доходность, отражающая ожидания процентных ставок, увеличилась на тот же объем до 4,846%, после шести дней снижения до четверга. Цены на облигации растут, а доходность уменьшается. Денежная рыночная оценка сразу после данных о занятости предполагала, что трейдеры видели Федеральную резервную систему начинать снижать ставки с 23-летнего максимума 5,25-5,5% с ноября. Ранее в тот день сильно ожидалось, что шаг в сентябре будет сильно оставлен на уровне процентной ставки, особенно после того, как Европейский центральный банк широко ожидаемо принял решение снизить свою ставку по депозитам с рекордных 4% до 3,75% в четверг. “Это сильный отчет, и он свидетельствует о том, что в рынке труда нет признаков каких-либо трещин,” – сказал главный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардильо. “Это плюс для экономики и плюс для корпоративных прибылей, но это минус с точки зрения перспектив снижения ставок, возможно, уже в сентябре.” Банк Канады в среду стал первой страной G7, которая снизила ключевую процентную ставку, последовав за снижением Шведского Рискбанка и Швейцарского Национального банка. Отчет по несельскохозяйственным вакансиям также помог вернуться к оценкам ставок в еврозоне, где трейдеры теперь оценивают 55 базисных пунктов сокращения в этом году, по сравнению с 58 базисными пунктами до публикации данных. Индекс Stoxx 600 в Еврозоне, который прибавил почти 10% с начала года, изменился с торговли плоским в течение большей части пятницы на 0.6% потерю в день. Еврооблигации также были неактивны в пятницу, с десятилетней немецкой облигацией Bund, выросшей на 7 базисных пунктов до 2,617%. В другом месте доллар поднялся на 0.6% против корзины валют после того, как он был на пути к недельным потерям до данных о занятости. Евро упало на 0,5% до $1,083 после легкого роста в предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 0,3% до $80,13 за баррель. Цена золота упала на 2,5% до $2,317.78 за унцию.
