Американские фьючерсы на акции немного повысились после того, как индекс Dow впервые закрылся выше отметки в 40 000 пунктов в пятницу. Nvidia планирует привлечь внимание календаря корпоративных отчётов на этой неделе, с ожидаемым ростом выручки производителя чипов, оптимизированных для искусственного интеллекта. Кроме того, несколько чиновников Федеральной резервной системы выступят в понедельник, поскольку инвесторы пытаются оценить дорогу вперед для денежно-кредитной политики центрального банка.
1. Фьючерсы указывают вверх
Американские фьючерсы на акции были в целом выше в понедельник, что предполагает продолжение ралли в предыдущей сессии, когда индекс Dow Jones Industrial Average впервые закрылся выше отметки в 40 000 пунктов. К 03:48 по восточному времени (07:48 по гринвичу), контракт на фьючерсы Dow прибавил 19 пунктов или 0,1%, фьючерсы S&P 500 поднялись на 4 пункта или 0,1%, а фьючерсы Nasdaq 100 выросли на 22 пункта или 0,1%. Последние данные, указывающие на возможное снижение темпов роста экономики США, смягчили некоторые постоянные опасения относительно инфляции, питая надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки с исторически высоких уровней уже в сентябре. Вместе с Dow, базовый индекс S&P 500 и технологически нацеленный Nasdaq Composite достигли рекордных отметок на прошлой неделе. Устойчивость на Уолл-стрит будет проверена новой порцией корпоративных результатов на этой неделе, включая квартальные отчёты от Nvidia. Данные о прочных товарах и настроения потребителей также будут в центре внимания, поскольку рынки ищут больше доказательств того, что рост замедляется достаточно, чтобы дать Феду оправдание для введения снижения ставок в этом году.
2. Ожидается отчёт Nvidia на этой неделе
Nvidia должна выделиться в календаре отчётов на этой неделе, с трейдерами, жаждущими увидеть, если производитель графических процессоров специализированных на искусственном интеллекте еще раз опубликует взрывной рост выручки в своем стратегически важном секторе обработки данных. Акции компании в этом году выросли почти на 92%, что делает ее одной из центральных точек бума в области искусственного интеллекта. В феврале Nvidia заявила, что ожидает рост выручки до 24 миллиардов долларов в первом квартале, президент компании Дженсен Хуанг отметил, что он считает, что “ускоренные вычисления и генеративный искусственный интеллект достигли точки перегиба.” Комментарии Хуанга также, вероятно, будут под пристальным вниманием. Nvidia сталкивается с конкуренцией от соперников по чипам, таких как Intel и Advanced Micro Devices, а также с ограничениями поставок и геополитическими напряжениями, угрожающими экспорту чипов для искусственного интеллекта из США в Китай. Тем временем, крупные игроки в сфере технологий, такие как Google-мать Alphabet и титан электронной торговли Amazon, якобы начинают создавать свои собственные чипы для искусственного интеллекта внутри компаний, что, вероятно, ограничит их потребность в чипах Nvidia.
3. Речи и протоколы Феда на повестке дня
Несколько чиновников Федеральной резервной системы должны выступить с выступлениями в понедельник, что может дать представление о пути вперед для денежно-кредитной политики центрального банка. Члены правления Феда Кристофер Уоллер, Филип Джефферсон и Майкл Барр запланировали выступления на различных мероприятиях. Позднее на неделе Фед должен опубликовать протоколы со своего заседания 30 апреля – 1 мая, когда председатель Джером Пауэлл указал, что ставки, вероятно, останутся на более высоком уровне из-за оставшихся инфляционных давлений. Однако с тех пор данные показали, что потребительские цены в США – ключевой показатель инфляции – выросли на медленном темпе в апреле, в то время как важный отчет по рынку труда оказался ниже ожиданий. Эти цифры укрепили ставки на то, что Фед введет два снижения ставки на 25 базисных пунктов в этом году.
4. Китай не меняет ставку по кредитам
Народный Банк Китая оставил свою ключевую ставку по кредитам (LPR) без изменений в понедельник, что было широко ожидаемо, несмотря на то, что Пекин продолжал выпускать другие меры стимулирования для поддержки экономики. Пекин поддерживал свою годовую ставку LPR на уровне 3,45%, в то время как пятилетняя ставка, используемая для определения ипотечных ставок, оставалась на уровне 3,95%. Обе ставки оставались на исторически низком уровне, поскольку Пекин стремится укрепить экономический рост, сохраняя местные денежные условия как можно более мягкими. В других местах акции китайских застройщиков, котирующихся на бирже Гонконга, упали, несмотря на то, что Пекин объявил на прошлой неделе новые меры, направленные на поддержку лишенной силы отрасли. Китай представил целый ряд таких политик в последние недели, включая смягчение ограничений на покупку жилья в нескольких крупных городах и финансирование для местных правительств для покупки недвижимости у застройщиков.
5. Рост цен на нефть в условиях неопределенности вокруг Ирана
Цены на нефть немного выросли в понедельник, увеличив предыдущие недельные приросты, поскольку неопределенность разгоралась вокруг политической ситуации на Ближнем Востоке после сообщений о смерти президента Ирана Эбрахима Раиси. К 03:44 по восточному времени, фьючерсы на нефть WTI торговались на 0,3% выше, достигнув отметки в 79,81 доллара за баррель, в то время как контракт Brent поднялся на 0,3% до 84,23 доллара за баррель. Brent закончил предыдущую неделю приростом примерно на 1%, своим первым еженедельным ростом за три недели, в то время как WTI вырос на 2% благодаря улучшившимся экономическим показателям из США и Китая, крупнейших потребителей нефти в мире. Иранские государственные СМИ сообщили, что Раиси, которого считали потенциальным преемником высшего лидера Аятоллы Али Хаменеи, погиб при крушении вертолета в воскресенье в удаленном районе северо-западной части страны. Смерть Раиси произошла на фоне накаляющихся напряженностей в нефтедобывающем Ближнем Востоке, где Израиль и боевая группировка ХАМАС находятся в состоянии войны в секторе Газа. Израиль и Иран также наносили удары друг по другу ранее в этом году.
