Аналитики компании Wedbush планируют покупать акции Salesforce на фоне снижения цен, несмотря на их недавний спад после публикации отчета по прибыли, рассматривая это как небольшой откат в общем росте компании.
Результаты Salesforce за апрель оказались чуть ниже ожиданий улицы, а прогнозы на июль были мягче, чем предполагалось. Однако компания подтвердила прогноз на финансовый год 2025, продемонстрировав уверенность в достижении годовых целей, несмотря на увеличение циклов продаж за квартал.
Wedbush видит это как переходный период, на фоне которого Salesforce идет к более высокому росту, улучшенным маржам и увеличению свободного денежного потока (СДП).
Аналитики подтверждают рейтинг Outperform на акции, хотя и снижают целевую цену с $325 до $315. Они остаются оптимистичными по поводу Salesforce, особенно учитывая развитие темы искусственного интеллекта.
“Мы будем покупать на снижении, так как, на наш взгляд, видим лес за деревьями, это переход к изменениям для ведущего игрока в сфере технологий с массовым клиентским базисом, возглавляемым одним из лучших генеральных директоров в глобальном технологическом ландшафте,” – сказала фирма.
Salesforce сообщила о общих доходах в размере $9,13 миллиарда, что близко к ожиданиям улицы в $9,15 миллиарда. Однако счета составили $6,18 миллиарда, что ниже ожиданий в $6,48 миллиарда, влияние на них оказали давление на профессиональные услуги, изменчивость доходов от лицензий и осторожная среда закупок. Несмотря на эти сложности, остаточное обязательство по сделкам выросло на 15% год к году до $53,9 миллиарда.
Для июльского квартала Salesforce ожидает общие доходы в диапазоне от $9,20 миллиарда до $9,25 миллиарда, что чуть ниже прогноза улицы в $9,35 миллиарда. Тем не менее, компания подтвердила свои прогнозы по годовым доходам в размере от $37,7 миллиарда до $38,0 миллиарда и повысила прогноз по прибыли на акцию.
Wedbush считает, что Salesforce стратегически корректирует свою деятельность на рынке для повышения производительности в долгосрочной перспективе и монетизации ИИ в своем обширном клиентском базе. Это может потенциально увеличить общий доход на более чем $4 миллиарда ежегодно к 2025 году, что представляет собой значительную возможность для Salesforce.
“Мы продолжаем считать, что это крупная возможность для захвата рынка, которая может значительно помочь CRМ в ближайшие годы,” – написал Wedbush.
