В ходе мероприятия WWDC, аналитики RBC Capital, Morgan Stanley и Evercore ISI высказали свои соображения относительно того, какие анонсы компании Apple могут оказать воздействие на позицию Google в области искусственного интеллекта. Согласно RBC, анонсы продуктов Apple в области искусственного интеллекта представляют смешанный или слегка негативный сценарий для Google. C банка было отмечено одно позитивное обстоятельство: Apple сообщила о намерении добавить поддержку для других моделей искусственного интеллекта (помимо ChatGPT) в будущем и конкретно упомянула Gemini компании Google как вероятный пример. Однако RBC также подчеркнул негативный момент — подтверждение от Apple о том, что ChatGPT от OpenAI станет первым партнером Apple GenAI, интегрированным в Siri, а также в несколько других приложений Apple в области творчества контента. “Критики будут утверждать, что Apple диверсифицируется от Google с тесной интеграцией конкурирующих инструментов, сигнализируя о возможном снижении перехода к Google в будущем”, — добавили они.
Между тем, Morgan Stanley заявила, что текущие кейсы использования iOS GenAI не кажутся угрозой для дезинтермедиации Google Search. “По нашему мнению, кейсы, представленные компанией AAPL, не выглядят как угроза для широкого интернет-поиска (т.е. Google Search) или коммерческого запроса в поисковой системе Google,” — отметила компания Morgan Stanley. “На данный момент мы видим новый Siri и продукты Apple Intelligence как естественного помощника AAPL с ограниченными возможностями.”
Банк продолжает считать, что AAPL скорее всего будет использовать GOOGL и Gemini, учитывая вышеперечисленные динамику, отмечая, что Apple заявила о намерении добавить поддержку других моделей искусственного интеллекта (помимо OpenAI) в будущем. “По нашему мнению, подтверждение партнерства AAPL/Gemini вероятно будет положительным для акционеров GOOGL, так как это подтвердило бы позицию GOOGL в стеке инструментов GenAI компании AAPL,” — добавили они.
Oppenheimer провела опрос потребителей по принятию и использованию Gen AI Search среди 1000 опрошенных американцев, предшествуя мероприятию WWDC от Apple.
Из него они сделали вывод, что Google укрепляет свою конкурентоспособность как в основном поиске, так и в поиске по Gen AI, так как это подтверждает “очень сильную долю рынка Google даже среди представителей поколения Z”. “Несмотря на рост поиска в социальных медиа, мы видим очень стабильное лидерство Google Search среди всех демографических групп,” — добавили из Evercore. “Кроме того, наш опрос показывает, что Gen AI способствует увеличению общего объема поиска, и продукты Google AI приводят к более эффективным поискам и высокой удовлетворенности пользователями, что, вероятно, приведет к увеличению ROAS для рекламодателей и большему объему доходов от поиска для Google.”
