Предстоя анонс отчётов по доходам Nvidia (NASDAQ:NVDA) в среду, 22 мая, аналитики из Barclays, Baird и Stifel повысили целевую цену на акцию.
В своей заметке в понедельник Barclays подтвердили нейтральный рейтинг для Nvidia, однако увеличили целевую цену на акции компании до 1 100 долларов с 850 долларов, отметив, что все признаки указывают на ещё одно повышение целей.
«В целом, проверки продолжают указывать на возможный рост выручки более чем на 1 млрд долларов в апреле и на 2 млрд долларов в июле», — заявили в Barclays. «Мы считаем, что компания может захватить дополнительную выручку благодаря ценообразованию на H200, который начнет отправляться в июльском квартале».
Они добавили: «Смотря в будущее, следующим крупным ростом выручки станет запуск GB200. Компания очень положительно отозвалась внутри квартала о полном переходе к GB200 для гипер-масштабируемых систем (hyperscalers), и мы не считаем, что данный изменение ставки полностью оценено».
Baird повысили целевую цену на акции до 1 200 долларов с 1 050 долларов, сохраняя рейтинг Outperform. Фирма увеличила свои оценки/целевую цену на основе продолжающегося роста спроса на продукты Nvidia, связанные с искусственным интеллектом.
«В этом году и в следующем не существует продуктов, которые могли бы сравниться с предложением Nvidia, что в сочетании со снижением лид-времени (наращивание мощности CoWoS) должно способствовать укреплению позиций с точки зрения рыночной доли во второй половине года», — написали они. «Увеличиваем прогноз по отгрузке видеокарт в этом году с ожидаемым сильным ростом и в 2025 году, поддерживая наши повышенные прогнозы выручки от ЦОУ на год».
Целевая цена сток от Stifel для Buy-рейтинга и Top Pick Nvidia была увеличена до 1 085 долларов с 910 долларов. Аналитики фирмы ожидают ещё один виток сильных результатов и позитивного прогноза с упором на инвестиционный цикл в области искусственного интеллекта.
«Ожидается ещё одна успешная публикация отчета с пересмотром прогнозов в сторону увеличения, причем внимание инвесторов вероятно будет сосредоточено на среднесрочной устойчивости ускоряющегося инвестиционного цикла в инфраструктуре искусственного интеллекта, конкурентной динамике с увеличением MI300x и увеличивающимися инвестициями CSP в собственные технология акселерации искусственного интеллекта; обычные озабоченности по поводу Китая и обновления по стратегии NVDA по ПО», — сообщили из Stifel. «Наши проверки цепочки поставок продолжают указывать на сильную среду спроса на H100/H200, даже когда интерес вокруг Blackwell продолжает расти».
В другом месте Morgan Stanley заявили в своей предварительной заметке об Nvidia, что их взгляд на положительный квартал не изменился, а видимость в области искусственного интеллекта продолжает расти.
«Восторг по поводу NVL72 является основой растущего восторга среди инвесторов к росту в следующем году», — сказал банк. «В каждом из последних 2 кварталов NVDA превзошел первоначальное руководство по выручке на ~$2 млрд и дал прогноз на дополнительные ~$2 млрд; мы ожидаем чего-то подобного позднее на этой неделе».
