Основные выводы
Акции готовы к открытию в плюс в пятницу, стремясь увеличить прирост и закрыться в плюс уже в третью неделю подряд. В четверг S&P 500 прибавил немногим более 0,5%, а Nasdaq Composite – чуть менее 0,3%. Однако самым сильным индексом, о котором я часто не говорю, потому что большинство трейдеров не фокусируются на нем, стал промышленный индекс Dow Jones, который записал прирост в 0,9%, продлив свою победную серию до семи дней подряд, самую длинную в этом году. Кто бы мог подумать в мире, где невозможно не слышать истории об искусственном интеллекте, что все старое снова станет новым, и акции коммунальных предприятий станут одними из лучших перформеров в последнее время? На момент открытия торгов сегодня все три индекса выросли как минимум на 3,5% за месяц.
На фоне относительно менее захватывающей недели по отчетам о прибылях и экономическим данным, было несколько интересных событий. Некоторые из них, которые обсуждались всего пару дней назад, – Peloton и U.S. Cellular. По данным опубликованным в СМИ, частные инвестиционные компании могут рассматривать возможность приобретения Peloton. Тем временем T-Mobile и Verizon исследуют возможность приобретения Verizon, что приведет к разделению U.S. Cellular на две компании. T-Mobile приближается к сделке на сумму 2 миллиарда долларов за часть компании, хотя о подробностях доли Verizon пока ничего неизвестно.
Существуют две главные темы, способствующие росту рынка в этом году. Во-первых, прибыль компаний в текущем квартале оказалась лучше ожидаемой, что заставило прогнозистов повысить ожидания к следующему кварталу. Связанное с этим – темп акций на выкуп акций.
На момент понедельника компании, которые представили отчеты о прибылях, объявили о выкупе акций на сумму 181,2 миллиарда долларов, согласно данным The Wall Street Journal. Это на 16% больше, чем годом ранее. Материнская компания Facebook, Meta Platforms, лидирует в этом списке, выкупив акций на сумму 14,5 миллиарда долларов. Apple также является крупным покупателем своих собственных акций и анонсировала свой самый масштабный выкуп акций, когда сообщила о прибыли на прошлой неделе. Apple планирует выкупить целых 110 миллиардов своих акций.
Большинство инвесторов, вероятно, слышали термин “защита ФРС”. Идея заключается в том, что если экономика ослабевает, ФРС снизит ставки, создавая теоретический потолок для вероятного падения акций. Выкуп акций оказывает аналогичное воздействие. По сути, теперь у вас есть защита для конкретной компании из-за большого количества выкупленных акций.
Другая важная тема рынка – процентные ставки. Инвесторы надеются на снижение процентных ставок ФРС в этом году. Хотя надежды на это упали на пару уровней от множественных снижений, которые уже были включены в цены ранее в этом году, все еще есть надежда на снижение (или снижения) во второй половине года. В этом же контексте вчера Банк Англии провел заседание и, хотя оставил ставки без изменения, предположил, что снижение процентных ставок будет вероятно.
Существует несколько других отдельных акций, о которых стоит упомянуть сегодня утром. Акции Sweetgreen указаны на рост на 22% в предрыночной торговле после сильной прибыли. Это значительное движение вверх, которое можно сопоставить с Roblox, акции которой упали на 14% в четверг после неудачной отчетности. Также, сегодня начнет торговаться новая компания. Китайский производитель электромобилей Zeeker начнет торговаться под тикерным символом “ZK”. Компания определила цену своего IPO в 21 доллар, что оказалось верхней границей диапазона. Мне будет очень интересно увидеть, как будет развиваться торговля этой акцией в свете недавней слабости Tesla и общей тревоги за сектор электромобилей.
И, наконец, при VIX чуть выше 12,5, этот рынок стал кошмаром для трейдеров, но лучшим другом для инвесторов. Медленный, устойчивый рост оставил мало возможностей для трейдинга. Однако, если вы инвестор “покупай и держи”, это именно тот рынок, который вы надеетесь увидеть. Ранее на этой неделе я упоминал, что ожидаю достаточно спокойной недели после нескольких недель отчетности и важных экономических новостей. И пока что это в целом и произошло. Однако, на следующей неделе я ожидаю больше активности с отчетами от ритейлеров, таких как Walmart, а также получим последние данные о инфляции с отчетами по индексу производственных цен и индексу потребительских цен. Как всегда, придерживайтесь вашего инвестиционного плана и долгосрочных целей.
Комментарий tastytrade, Inc. исключительно для образовательных целей. Этот контент не является, ни не предполагает быть, торговлей или инвестиционным советом или рекомендацией о том, как продукт или стратегия инвестирования подходит для какого-либо лица.
